범죄가 일어나지 않은 평화롭고 작은 마을 호킨스. 그 마을에서 갑자기 사라진 소년 윌 바이어스. 그와 동시에 마을에 나타난 초능력 소녀 엘. 3화 내용.(결말 있음. 스포 있음.) 낸시가 스티브와 즐거운 시간을 보내는 사이 바버라는 괴물에게 끌려간다. 친구 바버라가 사라졌다는 사실을 알지 못하는 낸시는 혼자 집으로 돌아간다. 한편 전구를 통해 윌이 신호를 보낸다고 생각하는 조이스는 보이지 않는 아들과의 소통에 집착하기 시작한다. 하지만 큰아들 조나단은 엄마의 말을 믿지 않는다. 실종된 윌을 찾아다니던 호퍼는 연구소에 협조를 요청한다. 아무것도 찾지 못한 그는 연구소 사람들이 무언가를 숨기고 있다는 사실을 직감한다. 학교에 간 마이클을 기다리던 엘은 자꾸만 떠오르는 연구소의 기억으로 괴로워한다. 학교에 도..